2026年赤马红羊年，马斯克引领七大科技主线：
港股删除7只：保利物业、特海国际、上美股份、比亚迪电子、大麦娱乐、华润啤酒、中金H股
删除原因：中金H股合并两个资产质量差的券商，弹性降低；其他港股标的弹性不如A股
A股删除8只：西域旅游、三环集团、中天科技、冠盛股份、星宇股份、常熟汽饰、龙盛科技、云天化
删除原因：机器人4只未沾特斯拉；西域旅游季节性强；云天化成长性不足；三环中天老登风格不符
投资逻辑：乘用车和客车毛利率不同，客车需要手工装配，中国遥遥领先
估值优势：市值仅100多亿，盘子小成长性好，对标宇通客车
催化剂：新能源客车出口增长，海外市场毛利率高
投资逻辑：中国稀土集团承诺2027年1月前资产注入，仅剩1年！
资产规模：重稀土1.9万吨 + 轻稀土6万吨 + 萃取6万吨，总估值数千亿
注入方案：
潜力：当前市值200亿，注入后对标北方稀土2000亿，5-10倍空间！
投资逻辑：马斯克Optimus机器人4月量产，灵巧手价值量最大
核心优势：灵巧手是机器人最复杂部件，技术壁垒高，单价高
量产预期：马斯克承诺4月交付上万台，否则对赌失败
马斯克机器人产业链8大公司：
投资逻辑：海上风电高速增长，海底电缆需求爆发
行业趋势：国外风电 + 国内海风双轮驱动，电缆是海风独有环节
估值优势：仅19倍PE，远低于行业平均
业务对比：
投资逻辑：635亿并购山东宏桥电解铝资产，铝价上涨周期
弹性分析：铝锭每吨涨1000元，年利润增加40-50亿！
行业地位：中国老大、世界老大，产能规模无人能敌
投资逻辑：
投资逻辑：地道航天概念股，非蹭热点，仅40倍PE
业务方向：红外探测器，应用于卫星、导弹、无人机
估值对比：航天概念股普遍100倍+PE，睿创仅40倍
催化剂：
投资逻辑：电感元件龙头，航天卫星必需品
估值优势：仅30倍PE，航天概念股中最便宜之一
应用场景：卫星通信、导航系统、电源管理
投资价值：
投资逻辑：中航油+中石化重组，航空煤油需求爆发，地沟油供不应求
护城河：中国地沟油垄断，ST嘉澳唯一原料供应商
定价权：地沟油价格已超过食用豆油，仍供不应求
产业链地位：
估值：市值仅30亿，静态PE约10倍，空间5-10倍！
投资逻辑：石英砂是PCB三大核心材料之一，AI算力需求暴增
应用场景：高端PCB、半导体、光纤、太阳能
目标市值：萧雅强call，看1000亿市值（100%空间）
投资亮点：
投资逻辑：全球金属牛市，小金属涨幅最大，锡最看好
金属排序：黄金小涨 → 铜稳涨 → 白银大涨（已涨130%） → 锡最具潜力
应用场景：焊接材料、电子元件、AI硬件制造
投资逻辑：
投资逻辑：超级电容在AI、新能源、储能领域应用广泛
技术优势：牛角电容技术领先，功率密度高、寿命长
应用场景：AI服务器、电动汽车、风光储能、轨道交通
成长逻辑：
投资逻辑：被忽视的英伟达链液冷核心标的
产业地位：迈格米特是液冷龙一，江南新材是龙二
技术方向：液冷板、冷板、散热材料
投资价值：
投资逻辑：豆包AI眼镜即将出货，字节跳动硬件布局
产业类比：歌尔股份代工Meta眼镜，龙旗代工豆包眼镜
催化剂：豆包AI眼镜公测，字节进军硬件市场
投资逻辑：
13只新增股票覆盖航天、稀土、机器人、储能、金属、液冷、AI眼镜七大热点
全部符合18个月翻倍标准
重点关注：中西有色（稀土重组）、山高环能（地沟油）、浙江荣泰（机器人）
重大利好：出口退税取消反而刺激抢出口，一季度淡季变旺季！
三年前产能54G，市值2823亿；现在产能200G（增长4倍），市值却只有1400亿（腰斩）。 产能增长4倍，市值却腰斩，差了8倍估值！
出口退税4月1日从9%降到6%，年底彻底取消。企业会在4月前疯狂抢出口， 淡季变旺季！本来一季度环比下降30%，现在可能加30%！
刘工三年前定增成本62元，加上三年利息，现在成本72元。 当前股价低于大股东成本！主力不会让自己亏钱。
2025年120G → 2026年200G（+70%）→ 2027年330G（+65%）。 连续两年60%+增长，储能需求远未见顶！
💡 灵魂拷问
你们家有储能吗？没有吧。你们厂子有吗？没有吧。你们城市有储能站吗？没有吧。 只有你的车有储能，但电动车只占存量的10%。还有90%都没替代呢，储能怎么会停？
紧急！中国稀土集团承诺5年资产注入，截止2027年1月，仅剩1年！
中国稀土集团2022年成立时承诺5年内完成资产注入，截止日期2027年1月，仅剩1年！ 集团旗下重稀土1.9万吨、轻稀土6万吨、萃取产能6万吨，总估值数千亿。
方案1：广东资产注入中西有色，江西资产注入中国稀土
方案2：全部矿产注入中西有色，萃取注入中国稀土
方案3：全部注入中国稀土（概率小）
中西有色弹性最大，5-10倍空间！
1月12日包钢涨价2.4%，上次涨价北方稀土直接涨停！ 下周一预测：北方稀土、中国稀土、中西有色集体涨停，金力永磁20cm！
北方稀土当前市值2000亿（轻稀土龙头）
中西有色当前市值200亿，注入后对标北方稀土
潜在空间：5-10倍！
💡 投资策略
2026年是央企重组大年，稀土重组是确定性最高的主线之一。 涨价+重组双轮驱动，时间紧迫，机会稍纵即逝！
2026年最确定主线！日均成交量翻倍，业绩增长62%，股价却未涨！
逻辑：涨多的要调整，没涨的要补涨。券商欠涨62%+今年翻倍 = 3.2倍空间！
券商就是婚礼主持人！做个婚礼主持收5000块红包，券商做一次婚礼主持收7亿（摩尔线程IPO）！ 你俩结婚幸不幸福他不管，离婚再结婚叫资产重组，娶二房叫配股，娶小妾叫定向增发。
2024年日均成交1.5万亿，2025年日均3.2万亿，翻了一倍多！ 经纪业务收入直接翻倍，这是最确定的业绩增长。
摩尔线程IPO收7亿承销费，一单顶一年！ IPO重启+注册制深化，投行业务井喷！
当前仅1倍PB估值，业绩增长62%，股价却全年持平！ 欠涨62%+今年翻倍 = 3.2倍空间！
🎯 操作策略
券商是2026年最确定的主线，没有之一！满仓满融4倍收益，20cm涨停8倍收益！ 涨多的要调整，没涨的要补涨，券商就是那个没涨的！
2026年整个世界都围着马斯克转！
马斯克的脸红红扑扑的，就跟马一样！2026年全年都会围着马斯克转，整个世界都会围着马斯克转。 他一个人就引领了四大公司、七大科技主线，基本涵盖整个科技所有赛道！
马斯克说：你们在地球上造什么可控核聚变？把计算机运到卫星上去，接收太阳辐射不就完了？
灵巧手是机器人最复杂部件，价值量最大，技术壁垒最高！
英伟达智驾芯片占50%，地平线占40%，两家占走90%市场！
亿纬锂能也有马斯克概念！脑机接口电池虽然小，但技术含量高！
马斯克的四大公司、七大科技线用的PCB都是世运电路的！ 包括：特斯拉汽车PCB、卫星PCB、机器人PCB、脑机接口PCB，全是世运！
业绩预测：2026年13亿利润，2027年25亿利润。 给予25倍PE，目标市值625亿，当前不到400亿，空间50%以上！
只要是马斯克引起的热点，炒啥世运都沾边。没完没了，炒完这个炒那个！
大哥下一个搞啥？你下一个搞啥我就买啥，我就埋伏啥。 一定要翻墙盯住他的推特！他一干啥，A股就跟着动。
重磅！中航油并入中石化，地沟油制航空煤油需求爆发！
中航油并入中石化，航空煤油需求爆发！欧洲强制要求航空公司使用SAF（可持续航空燃料）， 地沟油是SAF的核心原料，供不应求！ 地沟油价格已经超过食用豆油，而且不能用大豆油替代（含碳量不足）。
餐厨垃圾 → 山高环能（提取地沟油） → ST嘉澳（制航空煤油） → 欧洲市场
山高环能是ST嘉澳唯一原料供应商，垄断地位！
山高环能：市值30亿，PE仅10倍，空间5-10倍！
ST嘉澳：周五开板，预计继续涨停
中航油+中石化重组，航空煤油需求暴增
预测：下周山高环能连续涨停！
💡 投资要点
ST嘉澳怕山高环能，因为只有一个供应商！谁掌握原料谁就有定价权。 山高环能是地沟油垄断龙头，30亿市值，10倍PE，空间巨大！
2026开年爆发！一周时间，所有产品跑赢池子！
空气1号量化指增：两周6%收益，沪深300下跌时持平，上涨时加速！
2026开年一周，所有产品全线跑赢股票池！手工选股 > 股票池 > 沪深300 集中持仓弹性大，一周三个点，一个月十几个点，三个月三四十个点！
林祺071（港股50%）：11%
林祺072（A股主力）：13%
林祺073（平衡配置）：12%
林祺074开放中，100万起，每周三开放
两周6%收益，沪深300下跌时持平，上涨时加速！ 3月开放，敬请期待！
美国指数难战胜（七姐妹组成），中国指数很容易战胜（猪农工建组成）。 在中国买ETF的基本都大傻子，量化指增就是二傻子！
遗憾！本想从容建仓，却被蓝箭航天概念炒作，一个月翻倍！
替代标的：明阳智能 - 同样风电+太空算力+一指节+钙钛矿，市盈率仅15倍！
本想从容建仓，结果被蓝箭航天概念炒作，一个月从610涨到1200，直接翻倍！ 金风入股蓝箭4%，叠加风电+海外储能+绿氢绿氨，利润增长路径清晰。
2025年：18亿（基准年）
2026年：30亿（直驱改双馈+25亿成本节约）
2026年+海外储能：80亿（7G×3600元，毛利率50%）
2027年：105亿（+绿氢绿氨）
金风入股蓝箭航天4%，被市场疯狂炒作
一个月翻倍：610→1200
当前市值600亿，市盈率仅5倍！
同样具备：风电+太空算力+一指节+钙钛矿
市盈率仅15倍，远低于金风炒作后估值
18个月翻倍空间！
💡 投资启示
错过金风不要紧，明阳智能是更好的替代！同样的逻辑，更低的估值。 模糊的正确胜过精确的错误，不要因为错过一个就放弃整个赛道！
"做个婚礼主持人收5000块钱红包，券商做一次婚礼主持收7亿！你们俩结婚幸不幸福他不管。 如果你俩离婚再结婚，他再给你主持一次，叫资产重组。娶二房叫配股，娶小妾叫定向增发。"
"马斯克一个人统领2026年七大科技题材。他已经不是地球人了，他要上月球！ 滑都没来中国，他要上月球。2026赤马红羊年，整个世界都围着马斯克转。"
"你不要研究那么仔细。如果你真把未来看透了，你那一定是错的。谁能看透未来？ 模糊的正确胜过精确的错误。你怀疑自己也不要怀疑历史的规律！"
"你们家有储能吗？没有吧。你们厂子有吗？没有吧。你们城市有吗？没有吧。 只有你的车有储能，但电动车只占10%。还有90%都没替代呢，储能怎么会停？"
"美国的指数不太好战胜，因为是'七姐妹'组成的。中国的指数很容易战胜， 因为是猪农工建组成的。在中国买ETF的基本都大傻子。量化指增就是二傻子。"
"已经涨过的就没空间了。男的最高长到一米九，女的最高长到一米八，这是人类基因。 他不可能去年从一米长到一米八，今年长到两米七。涨多的肯定要调整，没涨的肯定要补涨！"
"火箭发射并不能赚钱，卫星才能赚钱。只有甲方能赚钱，甲方才有生育权， 乙方都是骡子。就俩甲方垣信和星网，不把你砍价砍死？"
"朱一明是清华电子系72届的，跟我年龄一样。人家整了两个上市公司，长鑫和兆易， 都上千亿。我们服装学院还没有一个上市公司呢。牛基科技要是上了，校友会都得把我请回去！"
2026年是赤马红羊年，马斯克引领全球科技浪潮。 券商、储能、稀土、航天、化工五大主线确定性强。 18个月翻倍不是梦想，而是基本要求！
1. 券商：最确定主线，满仓满融4倍，20cm涨停8倍
2. 储能：亿纬锂能低于大股东成本，5-8倍空间
3. 稀土：中西有色重组预期，5-10倍潜力
4. 马斯克链：世运电路、浙江荣泰全线受益
5. 化工：山高环能、ST嘉澳重化工弹性大