光通信产业深度分析与投资洞察
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这是一场关于光通信产业链的深度分析直播课程。讲师通过实地调研，详细讲解了光模块、隔离器、法拉第旋片等核心产品的供应链现状、产能规划和市场预期。
课程重点关注800G光模块和1.6T光模块的产业机会，分析了主要企业的扩产计划和市场份额分配。
旭创科技：光模块龙头，800G产能最多，明年预计800万只以上产能。
菲尼萨：全球光模块领先企业，正在积极扩产，目标1200万只800G产能。
剑桥：新兴光模块企业，明年预计300万只800G产能，1.6T产能150-200万只。
汇绿生态：已交货谷歌2万只800G光模块，Q4计划交5万只。
中天威：隔离器厂商，受益于法拉第旋片涨价和产能扩张。
本课程内容基于讲师实地调研和产业信息，涉及多个不确定因素。投资决策需要综合考虑市场、政策、技术等多方面因素。
课程中提到的数字和预期仅供参考，实际情况可能存在差异。
✓ 光通信产业处于景气周期，需求旺盛，产能扩张势在必行
✓ 法拉第旋片是产业链的关键卡点，涨价带动整体毛利提升
✓ 明年800G和1.6T产能都会大幅提升，但仍需关注物料、良率等风险
✓ 龙头企业具有全链路优势，能够更好地应对产业链挑战
✓ 投资需要关注企业的实际产能进展，而非市场预期数字